Seznam klientů
Seznam klientů je přehled všech firem, pro které vaříte – s kontakty, zůstatkem, štítky a tím, z jakého jídelníčku objednávají. Dá se v něm filtrovat, řadit a listovat a rovnou z něj skočíte na profil klienta, na jeho strávníky nebo na platby.
Kde seznam najdete
V novém vzhledu Lunchdrive klikněte v levém panelu v části Klienti na Správa klientů. V hlavičce je i jméno vašeho účtu – třeba Klienti — Bohulibská jídelna.
Je to obrazovka provozovatele a jeho obsluhy, která má oprávnění ke klientům. Klientská firma ani strávník do seznamu klientů nevidí. Když položku Správa klientů v nabídce nemáte, ozvěte se správci svého účtu, případně podpoře Lunchdrive.
Poznámka
Provozovatel, který má jediného klienta a ten je hotelový účet, se místo seznamu otevře rovnou na jeho strávnících. Seznam o jednom řádku by stejně nikomu nepomohl.
Co v seznamu uvidíte
Jeden řádek = jeden klient. Sloupce jsou:
| Sloupec | Co v něm je |
|---|---|
| Klient | Název firmy. |
| Štítky | Štítky, které jste klientovi přiřadili. Kdo žádný nemá, má v buňce pomlčku. |
| Email, Telefon | Kontakt na firmu z jejího profilu. |
| IČO, Ulice, Město | Fakturační a adresní údaje klienta. |
| Trasa, Pořadí v trase | Rozvozová trasa a pořadí klienta v ní. Oba sloupce se ukazují jen účtu, který má ve Správě účtu zaškrtnuté Používat trasy. |
| Zůstatek | Stav konta klienta u vás, ve vaší měně. |
| Jídelníčky | Jídelníčky, ze kterých klient objednává. Sloupec má jen účet s placeným modulem Více jídelníčků. |
| Příslušnost | Podřízený u firmy, kterou někdo vlastní – typicky pobočka. Centrální u všech ostatních. |
| Vytvořeno | Den a čas, kdy se firma stala vaším klientem. |
Dokud nemáte jediného klienta, je místo tabulky na obrazovce věta „Zatím tu není žádný klient. Přidejte první firmu, pro kterou vaříte.“
Jak klienta najdete
Nad seznamem je řádek filtrů a nad každým polem je napsané, kterého sloupce se týká. Do Klient, Email, Telefon, IČO, Ulice a Město píšete, co hledáte – stačí část, seznam se přefiltruje sám. U Štítky, Trasa, Jídelníčky a Příslušnost vybíráte z nabídky, kde Vše znamená bez filtru; štítek si vyberete vždycky jeden. Jakmile něco vyfiltrujete, objeví se vedle řádku tlačítko Zrušit filtr, které vás vrátí ke všem klientům. Když filtru neodpovídá žádný klient, napíše to aplikace rovnou: „Filtru nic neodpovídá.“
Kliknutím na název sloupce seznam seřadíte, druhé kliknutí pořadí otočí – šipka u názvu ukazuje, podle čeho se právě řadí. Řadit nejdou Štítky, Jídelníčky a Příslušnost; u těch tří je na hledání filtr. Dole si vyberete, kolik řádků chcete Na stránku, a tlačítky Předchozí a Další listujete; vedle nich je napsané, kolik klientů seznam celkem má.
Tip
Filtr, řazení i číslo stránky se propisují do adresy v prohlížeči. Zkopírujte ji kolegovi a uvidí seznam přesně tak, jak ho vidíte vy.
Co je nad seznamem
Nad tabulkou jsou tlačítka:
- Přidat nového klienta – založí novou firmu, postup má Přidání klienta/firmy.
- Všichni strávníci – strávníci všech vašich klientů v jednom seznamu.
- Archiv – archivovaní klienti a jejich obnovení.
- XLS Export – stáhne seznam klientů do tabulky.
- XLS import (na původní obrazovce) – přenese vás na původní obrazovku, kde klienty nahrajete z tabulky.
Každé z těch tlačítek vidí jen ten, kdo má oprávnění k obrazovce, na kterou vede – komu chybí, tomu se tlačítko vůbec nenabídne. Když vám některé chybí a potřebujete ho, ozvěte se správci svého účtu.
Poznámka
Export se řídí filtry, které máte zapnuté – jediný filtr Trasa do něj zatím nevstupuje. Tlačítko XLS Export se naopak nenabízí uživateli s rolí Přidávání plateb.
Když o vás stojí nová firma, přibude nad seznamem pruh Čekají na vás noví klienti! s odkazem „Noví klienti se Vás už nemohou dočkat, přijměte je zde“. Odkaz vede na obrazovku se žádostmi, kde firmu přijmete, nebo odmítnete.
Odkazy u každého klienta
Na konci řádku jsou tři odkazy:
- Upravit – profil klienta, tedy ceny, slevy, dotace, doprava a všechno ostatní. Co se dá nastavit, projde Nastavení nového klienta od A po Z.
- Zobrazit strávníky – seznam strávníků té firmy.
- Platby – platby klienta.
Každý odkaz vidí jen ten, kdo na tu obrazovku má oprávnění. Komu nepatří ani jeden, nemá na konci řádku nic – pak se ozvěte správci svého účtu, případně podpoře Lunchdrive.
Co zatím zůstalo na původní obrazovce
Seznam v novém vzhledu zatím jen čte. Když potřebujete některou z těchhle věcí, přepněte se do původního vzhledu a otevřete Klienti → Správa klientů:
- přepsat klientovi trasu a pořadí v ní přímo v buňce sloupců Trasa a Pořadí v trase;
- přiřadit klientovi štítky ikonou štítku u jeho jména;
- nahrát klienty z tabulky – XLS import;
- archivovat klienta ikonou koše (Smazat klienta);
- poslat klientovi pozvánku ikonou obálky (Poslat pozvánku emailem);
- Smazat ukázková data, tedy ukázkové firmy z rozjezdu účtu.
Obě obrazovky pracují nad stejnými daty, takže je jedno, ve které z nich klienta zrovna najdete.